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配置层面👘💔，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🥝🍎🍊、文化传媒（AI应用及文娱消费）👅、可控核聚变、军工🥕💋、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度👞🥾，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍆。

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要与那些最容易受到气候变化影响的人团结在一起：原住民🍊、小岛国家以及低收入群体——他们往往对这场危机责任最小🤍👡🍅👜💖，却承受着最重的负担😈。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域(yu)热点(dian)频(pin)出，地(di)产国内投资相对较(jiao)弱的(de)状态。5月总需(xu)求增速进一步(bu)反弹，预计半年报(bao)业绩同比增(zeng)速仍为正增长。即将到来的(de)业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响(xiang)偏正面(mian)。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一(yi)步提升，有待7月政治局会议定(ding)调新(xin)的稳定需(xu)求的措施。近期(qi)国内投资链大宗商品有企稳回升的(de)态势，可能反应了这种(zhong)预期。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🍇🥕😻🍋、美联储降息节点💓👿😈，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🍊🥦🍊💘。

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1、总量政(zheng)策方面，6月促消费(fei)政策密集发布。具体来看(kan)，6月(yue)18日，国家发改委(wei)和财政部等相关部门就“国补”下一(yi)步计划(hua)回应(ying)称(cheng)，今年国家安排3000亿(yi)元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人(ren)民银行、国家发展(zhan)改革(ge)委、财政部、商务部、金融监(jian)管总局、中国证监会等六(liu)部门联(lian)合印发《关于金(jin)融支持提振和(he)扩大消费(fei)的指导(dao)意(yi)见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消(xiao)费供给效能、优化消费环境和(he)政(zheng)策支撑保障等六个方面提出19项重点举措(cuo)。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培(pei)育消费需(xu)求(qiu)。同(tong)日，国家发展改革委等五部门发布《关(guan)于(yu)打造消费新场(chang)景培育消费(fei)新(xin)增(zeng)长点的措施(shi)》（以下(xia)简称《措施》）。《措(cuo)施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐(can)饮消(xiao)费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布(bu)餐(can)饮美食指引，因地制宜(yi)打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广(guang)西壮族自治区、深(shen)圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、本周IF当月合约上涨2.34%，收(shou)于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约(yue)上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。