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政(zheng)策叙事的托底效应方面，资本市场(chang)很大程度上靠预期推动，而政策是(shi)预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直(zhi)面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部(bu)门、各部委、各地方(fang)迅(xun)速拿出细化举措，及时改善了预期(qi)，提振了市场信心。科(ke)技是高质量发展的关键变量，也是资本(ben)市场价值重塑的“动力(li)源(yuan)”。科技对我国资本市场的影响，在研(yan)发与(yu)业绩的正向循环、科创与估值的正向循环(huan)、科技与产业的(de)正向循环、强链补链延链与竞争力的(de)正向(xiang)循环等方面均(jun)有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法(fa)权益、“真金白银”回(hui)报投资者(zhe)摆在更加突出的位置，更加关注投资(zi)者“体感”、更加注重提升并购“活力(li)”、更加突出塑造市(shi)场“生态”。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体🤍🎒、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高💟👙，在整体重估过程中🩳👠🥝🤍，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本🍅🥬、产业更容易形成共振的效果💔🍎🥿🥭。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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结合细分领域(yu)中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储(chu)器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比(bi)超150%，4月中(zhong)国半(ban)导(dao)体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增长。二(er)季度(du)通讯器材零售同(tong)比持续较高(gao)速增长，预计智能手机出货量(liang)边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算(suan)业务扩张，1-5月电(dian)信主营(ying)业(ye)务收入同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈(ying)利有望保(bao)持(chi)稳(wen)健增长。伴(ban)随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二(er)季度盈利或超预期。

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2、在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下💖，投资者更追求“回报”💟，要么是稳定型回报、要么是成长型回报🍑🍇👗🩳，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上🍇🍈🍏。今年表现好的板块如新消费、科技硬件🍓🍅🥦、软件服务💯🧅🩳🥒、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块👝🩳👿🥝，分红板块中如银行👜😠、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油👿😠、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担🍒。