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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行👘🥬🥒💟，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面🌽，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行🥻🍋，成本下降驱动盈利改善。

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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝(jue)对价格，高硫基本面(mian)驱(qu)动略强于低硫。伊朗与(yu)俄罗斯供应(ying)暂维持(chi)低位，叠加高硫发电及炼(lian)化需求回升(sheng)，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反(fan)弹，但在中期供需压(ya)力下建议考虑(lv)逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫(liu)供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延(yan)续低位。

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正如楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)(long)所説(shuō)，相關(guān)(guan)ETF槼(guī)糢(mó)相對(duì)突齣(chū)，更(geng)有箇(gè)彆(biè)産(chǎn)品槼糢(mo)超韆(qiān)億(yì)元。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截(jie)至2025年一季度末，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深(shen)300ETF的槼糢高達(dá)3387.22億元，位列ETF市場(chǎng)牓(bǎng)首(shou)。分紅(hóng)牓前十名中，還(hái)有(you)易方達滬深300ETF、華夏滬(hu)深(shen)300ETF、嘉實(shí)(shi)滬深300ETF的槼糢也(ye)超韆億元，分彆(bie)爲(wèi)2350.2億元、1588.63億元、1481.83億元。

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2、（1）供应(ying)方(fang)面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精(jing)炼锡(xi)生产和出口恢(hui)复偏慢，刚果（金）动(dong)乱导(dao)致 Alphamin 停产(chan)及当地手工采矿受到冲击(ji)，国内银漫矿业因安(an)全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰(rao)动已逐步平息，唯(wei)有缅甸(dian)佤邦复产(chan)节奏仍存(cun)变数，此外征收 30% 的实物(wu)税也会减少出口中国的量(liang)。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别(bie)增(zeng)长(zhang) 1.2% 和下(xia)降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供(gong)应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。