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许(xu)廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构(gou)性成长(zhang)穿越周期的优(you)质企业，如当前盈利(li)仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领(ling)域(yu)的半导体、互联网、软件服务以及AI相关(guan)供(gong)应链(lian)，消费领域(yu)的(de)潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车(che)等，关注医药中的创新药出海以及CXO订(ding)单回升等；二是低利率环境下，保险、养(yang)老金等对高(gao)息资产需求持续上(shang)升(sheng)的潜在机会。

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A股。关注基本(ben)面走势对股票的影响。5月工业企业利润(run)发布，与其他宏(hong)观数据联系(xi)在一起，指明的方向(xiang)是(shi)抢出口期间中(zhong)国经济量上尚(shang)有(you)支撑，但价格(ge)和企业利润趋于下行。抢出口退潮之后三季度真实的(de)经济需(xu)求浮(fu)出水面，届时市场或再度定价基本面。

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供应方面💔🍌🌽，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨💟🥦👡，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🥕🍋，偏乐观的假设下🍈🩳👄💟，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平👠🍏🍇😡🍎，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天👅。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍆🍑，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🤬🍈👡，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下💘，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响😻，存在分化🥒，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、陈健玮：上半年🤍🍏，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性💌🥥。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏👞🩰💞🍑，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🥥🧄，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🍑💖🥦、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估💯💋。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高💛🍍，进一步支撑市场表现。

2、综(zong)合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与(yu)创新药，估值层面科技互(hu)联网龙头(tou)与ROE基本匹配，但部分新(xin)消费已相对较高。具体而言，