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当下，银(yin)行理财规(gui)模站上(shang)31万亿元新起点，如何进一步提高投(tou)资收(shou)益(yi)和更好地服务实体(ti)经济发展，邵科建议，一是服务(wu)国家重大(da)战略和重点(dian)领域(yu)，与实体经济需求形(xing)成有效对接；二是扎实做好固定收益投资，巩固投资稳健、风格稳(wen)定、收益(yi)稳当的定位，与(yu)其他资管机构形(xing)成错位竞争，优势互补的生(sheng)态格(ge)局；三是强化与母行综合化联动，满(man)足高净值客户的定(ding)制化服务需求，以及普通(tong)大众(zhong)客(ke)户的标准化产品(pin)需求，致(zhi)力为客户提供(gong)“一站式”服(fu)务。

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6月30日早盘，军工航空持续领(ling)涨，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停，国睿科技大涨7%，爱乐达涨超6%，航天(tian)彩虹(hong)、中航无人机涨超5%，航发动力、航发(fa)控制涨超4%。截至发稿，通(tong)用航(hang)空ETF华宝(bao)（159231）场内价(jia)格(ge)涨2.52%，盘中价(jia)格续创上市(shi)以来新高！

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中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)(dian)不變(biàn)：A股重迴(huí)結構牛，仍依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突(tu)破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相(xiang)關(guān)資産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)防(fang)軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引(yin)发(fa)A股估值重估。2025年中(zhong)国经(jing)济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增(zeng)速(su)结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现(xian)金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来(lai)，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率(lv)利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利(li)率(lv)利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修(xiu)复和提升空间更(geng)大，是(shi)重要的选股方向(xiang)

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👚👙💌；算力需求持续高景气🍓💘👝，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🥭🥬，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👛，消费电子盈利或边际改善🍑👠💓。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🎒🍉，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👞👚👝🍓，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🧅，二季度盈利或超预期。