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从目前基本面的趋势来看，基本(ben)维持(chi)较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点频出，地产国(guo)内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对(dui)A股整体影响(xiang)偏正面。但边际来看(kan)，6月开(kai)始，外需和地产压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳定需求(qiu)的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了(le)这种预期。

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短期內(nèi)(nei)，股票投(tou)資者癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)，看跌期權(quán)的(de)溢價(jià)不斷(duàn)縮(suō)水(shui)。但長(zhǎng)期來(lái)看，偏度幾(jǐ)乎沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)(biao)明樂(lè)觀(guān)情(qing)緒(xù)(xu)難(nán)(nan)以持久(jiu)。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期(qi)權(quan)交易所波動(dòng)率指數(shù)(shu)（Cboe Volatility Index）的(de)長期期貨(huò)價格依然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)來的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍有較(jiào)(jiao)深的(de)擔(dān)憂(yōu)。

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唐(tang)晨：从风(feng)险溢价来看，恒生指数相对10年期(qi)中国国债利(li)率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的(de)风险溢价约为5%。从市盈(ying)率来看(kan)，港股预测市盈率(lv)为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域(yu)，宠物、医美、免(mian)税等新消费细分行业消费韧性强(qiang)，品牌提升空间大，将受益于国内(nei)消费持续复(fu)苏；二是科技板块(kuai)，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中(zhong)具有优秀的(de)基本面表现及更高的估值性价比(bi)；三是红(hong)利(li)板块，包括(kuo)银行、能(neng)源、公用事业、电信运营商等。

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1、函件指出，鉴于ST新潮(chao)第十二届董事会截(jie)至目前仍未披露2024年年报，公(gong)司股票退市风险与日俱(ju)增(zeng)、日益(yi)严峻(jun)，后续编制(zhi)及审(shen)议定(ding)期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定(ding)义务(wu)，监事会(hui)应尽(jin)职(zhi)履(lv)行监督职责，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任(ren)。”

2、从成本来看，今年钢厂一(yi)直维(wei)持一定的利(li)润空间(jian)，在很大程(cheng)度上得益于煤焦端(duan)的让利。上半年铁(tie)矿石供应不及预期，下半年主流矿供应或将有所(suo)提速，焦煤供应或有所缩减，但高库存局面下供需宽松局面难改，下半年成(cheng)本对钢价支撑依然不强(qiang)。