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赵(zhao)宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业(ye)仍(reng)有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科(ke)技指数2025年的(de)EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下，沪深(shen)300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认为，下(xia)半年港股仍(reng)具有一些优异(yi)的结(jie)构性机会，拉长时间来看(kan)，基本面对股价上涨的(de)驱动能力可能会更加明显。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金(jin)净(jing)流入，各类(lei)增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市(shi)场震(zhen)荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资(zi)金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🤬🥻，如VCSEL🩳、红外器件产品可发挥智能检测👜🥦、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🍉💞💕👚、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段👄。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高👠，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🍇💟，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🍌🌽🥾，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡💞🍏💌。

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1、该公司位于伦敦和西班牙的资产管理部门员工从欧洲两端协同处理这项投资，由马德里的一位合伙人负责。与其他公司不同🍆，高盛决定组建自己的管理团队来监督翻新工程🎒，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司。

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