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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类(lei)似，后续(xu)有望迎来(lai)全面(mian)牛市(shi)。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频(pin)数据和(he)新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反(fan)弹(dan)。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显(xian)转向积极(ji)，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈(ying)利阶段性(xing)低点(dian)，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。