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仕佳光子(zi)对福可喜玛的布局也(ye)早有端倪。2023年，公司作(zuo)为有限合伙(huo)人出资1.6亿元(yuan)参与(yu)设立泓(hong)淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电(dian)子产(chan)业链(lian)上下游布(bu)局。2025年1月，泓(hong)淇(qi)光电基金与(yu)致尚(shang)科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股(gu)权。

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基(ji)金(jin)業(yè)協(xié)會(huì)最新(xin)數(shù)(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募(mu)基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億(yi)元咊(hé)(he)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)(hui)陞(shēng)。

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流动性1500股票池中(zhong)，本周表现较好的因子有(you)单季(ji)度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净(jing)利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表(biao)现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单季(ji)度ROE (-1.41%)。

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经过(guo)测算，“大宗(zong)交易成交金额比率”越(yue)高、“6 日成(cheng)交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交(jiao)、低波动”原则，通过月频调仓方式构(gou)造大宗交易组合。（组合(he)构造详情见2023年8月5日报告(gao)《提炼大宗(zong)交易(yi)背后蕴含的超额信息——量化选(xuan)股系列报告之十一》）

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1、单因子表现来看🍄💞，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🍈😡、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🩲、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人(ren)民币的不断升值。我们在近(jin)期报告中反复强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率(lv)成为了决(jue)定大(da)势的主变量。结构(gou)上也同样沿(yan)着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决(jue)定后续脉冲行情的(de)延续性：短、中、长期维度下，均是乐(le)观因素占优。