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今(jin)年以(yi)来，个股涨幅(fu)中位数达(da)到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一(yi)步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位(wei)附(fu)近(jin)持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦(dan)在某种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始，这种(zhong)情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速(su)提升新产业趋(qu)势有(you)望占优。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议🥦🍈，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前🍆🥕，可能无法完成所有谈判🥥。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🥭😻。”

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景(jing)气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景(jing)气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价(jia)值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。