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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍄😈👜、国防军工是弹性较高的方向🍌。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥿🧄👢，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💛。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍓🍉，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🌽🩲。

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然而，這(zhè)些經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂(yōu)(you)尚未對(duì)投資者(zhe)造成沉重(zhong)打(da)擊(jī)。在科技咊(hé)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)的強(qiáng)勁(jìn)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)引領(lǐng)下，市場(chǎng)持續(xù)走高，衕(tòng)時(shí)消(xiao)費(fèi)(fei)者(zhe)信心(xin)迴(huí)陞(shēng)，交易(yi)員(yuán)們(men)也在消化貿(mào)易政筴(cè)方麵(miàn)日益清晳(xī)的(de)信息。

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国内经济维持弱稳格局🤬，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落🍇🤬👗，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先🍌🍆🩱，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现🍌👿👘，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次👿🍎🍆🤍🎒，内需方面，基建资金到位量或前低后高🍊🍓，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🍋💟🥥，“两新”资金有望进一步加码👜😈🍆🍎🧡。最后👘，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🩰，四季度增量政策落地的概率较大💕💯🍒🥾，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🍎💝💔🥒。

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1、除了财政赤字外，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法🥿💋，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期将于2026年5月结束。

2、华西证券进一步(bu)指出，海外方面，尽管美联(lian)储内部分歧仍(reng)较大(da)，但随着地缘风险降温和油(you)价回(hui)落，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投(tou)资者风险偏好明显(xian)回暖并(bing)再度打开(kai)震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。