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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看😈🍌🍋，近十年7月市场风格相对均衡🤬，大盘风格略占优🥭。第二👿🥥🩳，外部流动性方面👄👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👙💕🥬👗🥦，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋，加力实施增量政策”🥻🥬，关注7月政治局会议的表述变化👠。第四，市场交易和增量资金层面👿😻👘🍏，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍅，成长价值风格或相对均衡👠🥻。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁(bi)垒增多”，“物价持续低位(wei)运(yun)行”等。2）对货币政策定调中，提(ti)到(dao)“灵活把握政策(ce)实施的力度(du)和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策，充(chong)分释放政策效应”。往后去(qu)看，未来货(huo)币政策仍有进(jin)一步发力空间(jian)，国内市场流动性有望(wang)继续保持相对宽松的状(zhuang)态，如果增量(liang)政策能够(gou)继续(xu)落(luo)地，将对(dui)市场情绪形成进一步提振。

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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产(chan)时间不断推迟，印尼精(jing)炼锡生产和出口(kou)恢复(fu)偏(pian)慢，刚果（金）动(dong)乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到(dao)冲击，国内银漫矿业因安全事故停采，均(jun)加(jia)剧了市场对供应的担忧。不过，当(dang)前大(da)部分国(guo)家(jia)或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出(chu)口中国的量。据此，我(wo)们预计 2025 年全球矿山(shan)和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡(xi)供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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