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展望下(xia)半年，地产施工端复(fu)苏仍(reng)有堵点，城市更新在一(yi)定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然(ran)周期(qi)性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但(dan)缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际(ji)走弱趋势，需要“两新”等(deng)政策进一步加(jia)码支(zhi)撑。直接出口将维持高位，但对钢价(jia)难形成上行驱动。供给端看，行政限产落(luo)实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在(zai)于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前(qian)钢厂利润和下游库(ku)存走(zou)势，下半年产量(liang)预计窄幅波动。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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2、行业层面💋🥔🍑，展望7月份👞👞👠，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥦。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥥👠💌、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😠，半导体周期复苏与国产替代加速🥿👚，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👘👞、光伏🤬👅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩳🩳🍈🥔、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👘🎒🥻，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩲🎒💗🍋、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩰🩱😡，中报业绩有望边际改善👡💕。