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2025-08-16 17:32:33 作者：-我不是缺你不可

田希蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科(ke)技(ji)指数的市(shi)盈(ying)率也远低于纳斯达克指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通(tong)医疗(liao)板块因AI商业化加速和创新药产业(ye)发(fa)展，估值快速(su)修(xiu)复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽(jin)管部分板块(kuai)经历上涨后估值回归历史中(zhong)枢，但港(gang)股整体(ti)仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复👿🤬，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🩰😡，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🍎👙💛🥝，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局👗😠👘，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍑，非美地区铜供需持续收紧👄💔🍑，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🥿。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主💛🥒👗，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🍋💖🩲，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨😻👗。

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尹某光🌽👚👠💔、漆某华家庭财产主要包括金融资产和住宅3套💗🥾🍆💓、商铺8个、车库2个🧅🥦🥔💓。调查组查明的家庭实际财产远远低于举报人反映的家庭财产总额🍆。

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3、需(xu)求：玻瓈(lí)(li)需求弱(ruo)勢(shì)的覈(hé)心囙(yīn)(yin)素仍在于終耑(duān)地産(chǎn)低迷，具體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)(wei)工程訂(dìng)單(dān)進(jìn)展緩(huǎn)慢、深加工企業(yè)(ye)訂單長(zhǎng)期衕(tòng)比偏低、迴(huí)(hui)欵(kuǎn)週期長且難(nán)度大。相比之(zhi)下，汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)等終耑在國(guó)傢補(bǔ)貼(tiē)政筴(cè)支撐(chēng)下，訂單錶現尚可。1-5月國內(nèi)(nei)浮灋(fǎ)玻瓈錶觀(guān)消費(fèi)量1864.63萬(wàn)噸(dūn)，衕比(bi)下降11%。相較(jiào)于前五箇(gè)月玻瓈産量玻(bo)瓈錶需偏低507.31萬噸，供需寬(kuān)鬆(sōng)矛(mao)盾(dun)依舊(jiù)未有傚(xiào)緩解。下半年(nian)玻瓈需求或有堦(jiē)段性好轉，但房地産新開(kāi)工麵(miàn)積(jī)近兩(liǎng)年負(fù)(fu)增長(zhang)狀態(tài)仍將(jiāng)抑製玻瓈長(zhang)期需求，囙此，2025全年需求仍將處(chù)于衕(tong)比下(xia)降狀態。

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91丨国产丨精品入口免费，⚑风格与行业配置思路：风格方面🌽🍑🤍👢👝🩲，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👢🥿👚🍇，成长价值或相对均衡👙。具体来说，第一💟，从历史来看💖，近十年7月市场风格相对均衡🍓🌽👿🧅👜，大盘风格略占优💋。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😡。第三🥥🍓，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🌽🥝💞，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩳🍌🍓，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥻💓🥑🩰🧄，展望7月份🍊👠🤍🤍，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍊💯🥦🥑😡💔，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍆👘🥕、库存阶段👞🍍🥻😈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🌽🥭👿👚💕。结合中观景气💯🥝🍄、盈利能力🥑🥿、筹码分布、估值🍅🍒🍊🤍、交易🧡👅🤬😡、周期阶段和赛道价值等多个维度😡💘🍎🩲🩰，本期推荐关注电子（半导体）💔、机械（自动化设备）👡🤍🤍、医药生物（化学制药）💗、国防军工🍉💛🥔、有色金属（工业金属💔🥬🍌、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥥🥒🍅👙👘，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥾🥝👚、国产算力🥑👜👘🩳🍋🥥、非银金融🩲👅💝、国防军工🍇、创新药🍒。

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