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人民财(cai)讯(xun)6月29日电，当地(di)时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案(an)将在未来十年增(zeng)加美国3.3万亿美元的债务。

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今年以来🍈🥥👞，个股涨幅中位数达到8.5%😠👅；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👄👄，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥿，对市场上涨构成的一定压力👄💌🩰。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下💋，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解😠💯，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应😠🩳🍅。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💞🍎👠💞，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🍇💘🥿、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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由于每年例如(ru)业绩预告、两(liang)会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个(ge)月的行业有一定的季节性(xing)，也可以作为行业选择的参(can)考。每年7月，相(xiang)对(dui)较高概率出现超额收益(yi)的(de)行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会(hui)服务、有色、钢(gang)铁等。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、二级市场上，截至27日收盘，成都先导上涨4.24%报16.24元/股，最新市值65.07亿元🍄👅💕。和刚上市不久的高位相比，公司股价已跌超七成，目前仍处于“破发”状态。