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风格层面🥬，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💖👿🍓。具体来说👝，第一🩳🩱，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍍👘。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒，对短期市场或有扰动🥭。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍌💟，加力实施增量政策”💔，关注7月政治局会议的表述变化🍎。第四，市场交易和增量资金层面🍆🥬，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😈🥒💕。基于以上🍍🍄，我们认为7月大盘风格相对占优🧅👄，成长价值风格或相对均衡。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🤬🍇💝，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升💝💛💗🥭。年初以来🌽🍑，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

2、2、需求(qiu)：国内方面纵观整个一季度(du)，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春(chun)节后恢(hui)复高度(du)有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回(hui)升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工(gong)率在6月逐(zhu)步下降。下半年预计(ji)整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银(yin)十”对(dui)PVC需求的带动情况。出口(kou)方面，一季度前半段受(shou)BIS认证(zheng)延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出(chu)口(kou)量同比大幅(fu)增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出(chu)口环比表现趋稳，但较去(qu)年仍有较大(da)增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。