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6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大(da)；市(shi)场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股(gu)东净(jing)减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅(fu)回落，再融资(zi)规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增(zeng)量(liang)资金相(xiang)对均衡。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加(jia)速与资本开支扩(kuo)张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶(fu)持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥑🍌💛🍉🥒，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🥥👞💕🍈💗，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🩱🥝🍓👘；第二轮发生在二季度👚👞，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥿🩳🍍🍋🌽，港股于4月7日跳空低开💕🥝👚💘🥻，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。