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2025年6月30日，早(zao)盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不一。多晶硅、工業(yè)硅漲超(chao)3%，PX漲超2%，PTA、焦煤、純(chún)堿(jiǎn)、焦炭(tan)、螺紋(wén)漲超1%；跌幅(fu)方(fang)麵(miàn)，SC原(yuan)油、滬(hù)金、滬銀(yín)跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、滬錫(xī)、甲醕(chún)跌近1%。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%💘🍍💗，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量💓🥑，航空航天相关设备制造🤍😻🥔、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造💔🍅🍇、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🤍😈💯🤍、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🧄，酒饮茶制造利润增幅扩大🤍🍉。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应(ying)在进(jin)一步强化，今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏(pian)股基金（股(gu)票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱(qian)效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资者的(de)增(zeng)量资金仍然呈现持续(xu)流入的状态。也就意味着，一旦(dan)A股接下来(lai)突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应(ying)将会进一步强化，就有可能会进入到(dao)牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加(jia)速上涨(zhang)。

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下週（6月30日至7月4日），將(jiāng)有1隻新股可(ke)申購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月1日）申購的衕(tòng)宇新材(cai)，主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)(shu)脂的研髮(fà)(fa)、生産(chǎn)咊(hé)(he)銷(xiāo)售，主要應(yīng)(ying)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底👗💗🥥🍈、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍅。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🎒，其板块结构表现或更受益于内需修复💌🩱🥒。估值方面，恒指动态PE约为10倍👡💓🧄，处于历史中低位💛😡👅，科技💞🍏🩲🥬🩲、医药等成长板块仍具修复空间🤬🥻👝。

2、田希蒙：Wind数据显示😈🥿🩰，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🧅🍊，市净率为1.17倍💛👝，绝对估值处于全球洼地。横向对比😠😻💗，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💌🩳🍋😈，估值快速修复🍅，银行🧅🍊🍋😡🥦、电信等高股息资产表现也不错🤬🍉。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💓👅🥕💛。