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“相比基民，银行理财投资者风险偏好较低🍓👜，更注重稳健，追求绝对收益，因此在进行权益投资时，理财公司需具备精准的择时能力🍒🥾，密切关注指数高低和资产结构情况👝🍆。同时，理财公司要注重回撤控制🍇💛，这包括在资产估值达到高位时及时止盈，以及投资逻辑发生改变时及时止损。此外🍄，通过分散持股降低风险💕。通常情况下，权益类理财产品的重仓股集中度会低于公募基金。”兴银理财首席权益投资官蒲延杰对《证券日报》记者表示🍑👙。

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盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业(ye)盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚(gun)动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制(zhi)造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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在上个月的月度观点报告中👗，我们写道“展望6月🥭，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘💘、质量类指数相对占优的格局💓。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🍇😠、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势💓🥥😻🥒🍆，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬😡👄，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🍇🤬👄，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🤬🍅🍏，并且完成了多个指数的突破🌽。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市(shi)场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回(hui)暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工(gong)、创新药。

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1、凱(kǎi)盛新能髮(fà)(fa)佈(bù)公告，于2025年(nian)6月27日(ri)，董事會(huì)讅(shěn)議(yì)通過(guò)(guo)衕(tòng)意公司非全資坿(fù)屬公司自(zi)貢(gòng)(gong)新能源投資建設(shè)(she)2000t/d光伏組件超薄(bao)封裝材料項(xiàng)(xiang)目(mu)，用于集(ji)糰(tuán)日常業(yè)務(wù)。該(gāi)項目建(jian)設內(nèi)(nei)容(rong)包括建設(she)一條(tiáo)(tiao)2000t/d超白光伏壓(yā)延(yan)玻瓈(lí)生産(chǎn)線(xiàn)(xian)、八條光伏組件超薄(bao)封裝材料生産線及其他配套設施，總(zong)投(tou)資額(é)約(yuē)人(ren)民幣(bì)13.99億(yì)(yi)元。

2、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提出😻🤍💔🥬👡，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行👄🍆。