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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性(xing)环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一(yi)，从(cong)历史来(lai)看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月(yue)大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價(jia)格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上(shang)行7.60%。截至6月27日，6月化工(gong)産品價(jia)格指數月(yue)環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有(you)機(ji)化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅(fu)居前，二乙二醕、天(tian)然橡(xiang)膠(jiāo)等價格(ge)下跌。

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1、期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角🥑🍉🧡🧄🩳，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一💗，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二🍄🍍👛🍆，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三👛💓，深度贴水一般不利于中性策略的发行💞🥻；其四🌽💋，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价🍏🩲🍉， 后续潜在股指多单有望入场🥑💞。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现🤬🍎💟，建议关注 IC🍎🍒🍓、IM 远近价差收窄的交易可能。

2、日前(qian)，中国人民(min)银行货币政策委员会召开2025年第二季度(du)例会。会议(yi)提(ti)出，要实施好适(shi)度宽松的(de)货币政策，加强逆(ni)周期调节，更好发挥货(huo)币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协(xie)同配合，保持经济稳(wen)定增长和物价处于合(he)理水平。对于下(xia)阶段货币政策的主要思路，2025年第(di)二季度例(li)会建议加大货币政策调控强度(du)，提高(gao)货(huo)币(bi)政策调控前瞻性、针(zhen)对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市(shi)场运行情况，灵活把握政策实施的力(li)度和节奏。