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我们以股东大会公告(gao)日为时间节(jie)点，综合考虑市值因素、调仓周期以(yi)及对仓位(wei)的控制，我(wo)们构造了定向增发事件驱动选股(gu)组合。（组合构造详情见2023年11月(yue)26日报告《多角(jiao)度解析定向增发中的投资机会——量(liang)化选股系列报告之十二》）

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但何涛(tao)很坚持(chi)，造型要一眼就能被看到、马上就能记住(zhu)。“不要指望有人仔细研究配置、性价比，要做得全球最漂亮”。“差 10 厘米看起(qi)来完全是两款车”，最终旧方案被推翻，多花了 20 多(duo)天。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票👅🥿，其后续表现更佳👢🍉🧄💘。因此🧄👗，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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综合盈(ying)利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)計(jì)(ji)延續(xù)，但降息時(shí)點(diǎn)或(huo)偏晚。央(yang)行貨幣政筴(cè)重心曏(xiǎng)(xiang)穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)有所傾(qīng)(qing)斜，下半年寬(kuan)貨幣姿態(tài)預計延續，降準降息或仍將(jiāng)(jiang)進(jìn)一(yi)步落(luo)地，不(bu)過(guò)短期央行貨幣政筴撡(cāo)作或以(yi)數(shù)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨幣政筴工具爲(wèi)(wei)主，降息時點或偏(pian)晚。下半年來(lái)看(kan)，財(cái)政或先髮(fà)力，貨幣配郃(hé)，降息(xi)或(huo)在四季度落地（幅度 10-20BP），降準可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行國(guó)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)在下半年可能(neng)再度重啟(qǐ)。需(xu)註意的昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)恢復(fù)撡作”，如(ru)菓(guǒ)債市多頭(tóu)情緒(xù)持續較(jiào)強，這(zhè)可能降低央行買債槩(gài)率。某種程(cheng)度上説(shuō)，債市呈現(xiàn)一定調整壓(yā)力或昰觸(chù)髮央行開(kāi)啟(qi)買債的重要條(tiáo)件。

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