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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏😡，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🍒🍊，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🍏，进一步支撑市场表现。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公(gong)开市场委员会(hui)（FOMC）的多数(shu)投票(piao)成员(yuan)并不支持。” 相反，达科(ke)认为 9 月更(geng)有可能成为(wei)政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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6月(yue)份景气较(jiao)高的领(ling)域(yu)主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术(shu)领域，其中资源品(pin)板块原(yuan)油(you)、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收(shou)窄，金融地(di)产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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6月(yue)27日，港交所官方(fang)網(wǎng)站顯(xiǎn)示，四維(wéi)智(zhi)聯(lián)（南京）科技股份有限(xian)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四維智聯”）已正式遞(dì)交招股説(shuō)明書(shū)，中(zhong)信證券擔(dān)任(ren)獨(dú)傢(jiā)保薦(jiàn)人。

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1、随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高🍍，能源期货价格回落😡🍊🍅🍈。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局🍑👞🍄。

2、行(xing)业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业(ye)企业(ye)盈利数据、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中(zhong)报(bao)前(qian)瞻(zhan)提供一(yi)定的(de)参考。预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。