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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应(ying)创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外👛🥒🌽🍋，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低💝💓👘🍌，推动增量入市👜💞🥬。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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如今，随着 2025 年上半年接(jie)近尾声，各(ge)类(lei)主要风险虽(sui)未完全消(xiao)除，但已有所(suo)缓解。从(cong)关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和(he)模糊的(de)数据(ju)，未来的(de)走势绝非一目了然。

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呵呵，这单我管的(de)所有账号加(jia)起来亏(kui)了超过××万，但如果当时没下决心(xin)卖的话，到目前为止要大概多亏原来亏损的接近4倍。而天然气现在(zai)的价格比我买UNG时要高50%。这个错误主要是因为对投资(zi)标的的了解不够就下手了（当时整体获利情况很(hen)好，手里有很多现金(jin)）。以后一定不能大意啊。（2010-03-22）

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1、田希蒙：受政策托底、技术(shu)革(ge)命与资金流入(ru)等因素(su)共同助力，上半年港股(gu)市场表现强势。市场呈现显著的结(jie)构性特征(zheng)，例(li)如，医疗保健方(fang)向涨幅约(yue)50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费(fei)等板块领涨。尽(jin)管4月受(shou)外(wai)围摩擦冲击，但在财政加码、创(chuang)新(xin)药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、这意味着🥒🍏💗，在相同的行业环境下👚，至纯科技要实现同等规模的营收，必须向客户提供更宽松的信用政策（导致应收账款高企）👘🧄，进行更庞大的固定资产投入，并背负更沉重的有息债务。