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哑铃配置仍是主旋律：配置视角👘💕👙👚，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层🥑🥥，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企🍎👠🥻👅👚、产业 链上游集中💌💓，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升🍑，偏向防御的红利资产适合作为底仓🥒💖🩱。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升🥒🥔🍄，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🎒🤍💯。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关👡， 结合资产荒背景下🥬💗😠，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置👘。

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政策层面🍉😈，从今年3月国家金融监督监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》👿，到近日中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，均明确提出了支持和鼓励消费金融公司发展的举措🥿🍉。

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