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2023年8月🍇👜，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧🥑🥑👡。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问🥒🎒🍍，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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6月(yue)股票市(shi)场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡(dang)上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风(feng)险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入(ru)规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东(dong)净(jing)减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期(qi)，资(zi)金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量(liang)资金(jin)相对均衡。

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一(yi)、即日起恢復(fù)部分(fen)原産(chǎn)地爲(wèi)日(ri)本的水産品(pin)進(jìn)口，福島(dǎo)(dao)縣(xiàn)、羣(qún)(qun)馬(mǎ)縣、栃木縣、茨(ci)城縣、宮(gōng)城縣(xian)、新潟(xì)縣、長(zhǎng)壄(yě)(ye)縣、埼玉縣、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)都縣(xian)除外。

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1、行业表现方面，我(wo)们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束(shu)等角度，重点推(tui)荐关注谷子经济、医美(mei)、量贩零食(shi)、智能家(jia)居家电等领域。综合以上，行业配置(zhi)方(fang)面重点围(wei)绕传(chuan)统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布(bu)局(ju)，行业推荐重点关注(zhu)：汽车、有色金属、国防军工、商贸零(ling)售、美容(rong)护理、化学制药等”

2、1、行情回顾：上半年国债收益(yi)率整体呈现冲(chong)高回(hui)落态(tai)势，一(yi)季度债(zhai)市(shi)迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松(song)”的预期修正，降息预期(qi)下降；二是货币政(zheng)策操作较为克制，资金面持(chi)续偏紧(jin)；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳。3月(yue)下半月起资金(jin)面(mian)边际转松，4月初受到(dao)关税冲突扰动，国债收益率快速(su)下跌，随即转为横盘(pan)震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超(chao)预期(qi)，国债收益率再(zai)度小幅上行。6月货币政(zheng)策呵护下资金(jin)面整体(ti)宽松，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘，2年(nian)期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期(qi)货先跌后(hou)涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合(he)约分别收于102.542元、106.265元、109.045元(yuan)、120.89元，较12月(yue)31日变动分别为(wei)-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方(fang)面，出于防风险的目的，一季(ji)度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率(lv)快速上(shang)行，长(zhang)短端(duan)利差(cha)持(chi)续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利(li)差维持低位，收益率曲线整体(ti)维持平(ping)坦化(hua)特征。