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上半年经济进展明显好于2024年，但存在(zai)“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔(ti)除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度(du)-1%，处(chu)于收(shou)窄趋势，但(dan)仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利(li)润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主(zhu)要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面(mian)，在配(pei)置(zhi)型资金托底的背景(jing)下，A股指数短期同(tong)样不会出现大幅下跌的走(zou)势。预期未来指数仍以震荡为主。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👞💖，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🥝🍒，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言👄🥝💝，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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