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日债收益率(lv)维持低波(bo)动。日本10年期国债收益率本周小(xiao)幅走高3bp，30年期收平在(zai)2.9%。欧洲财政新闻推动本(ben)周德债收益率曲线走陡。

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出海最困难的是如何真正理解当地用户😻🧡💛👝、经销商要什么🥬🍈😠，“不是产品出来、人出来就行，关键是脑袋要出来”。陈碧峰说💛，一些大品牌市场份额高，大区经理每月最多到市场三四天🍋👘🥦💌，剩下时间 “办公室里吹空调”💟🍈，给经销商的条款严格👘🧄。出海品牌大多是业务经理带翻译🥻，再汇报给负责人🥝🍄，但汇报会失真💯🍑，“决策要在终端一米之内”😻😻🥦，经销商听到陈碧峰的印尼语先多一分亲近🥒🥬👿🧄，“我要和经销商面对面🍍🥒，用我的双脚跑，用眼睛和耳朵去感受他的表情🩰、语气、节奏”。

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在突破了扭虧(kuī)(kui)阻力位后，對(duì)于投資者來(lái)説(shuō)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)開(kāi)始凸顯(xiǎn)。投資者普遍從(cóng)相對謹(jǐn)慎保守的狀態(tài)，轉爲(wèi)積(jī)極(jí)樂(lè)觀(guān)，甚至(zhi)逐(zhu)漸(jiàn)轉爲激進(jìn)(jin)。

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1、风格层面，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、具体来看，汽(qi)车(che)受益(yi)于“以(yi)旧换(huan)新”政策提振与(yu)出口结构优化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大(da)，新能(neng)源车销量(liang)延续较高增长，叠加对美直(zhi)接出口份额近年来有(you)所下(xia)降(jiang)，出口(kou)敞口风险较小(xiao)，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来(lai)拐点(dian)。二季度(du)太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎(ying)来边际改善。制(zhi)造业智能化改造需求(qiu)持(chi)续释放，工业机器人产量三(san)个月滚动同比增幅(fu)扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业(ye)率先受益(yi)，自(zi)动化设备板块中期业(ye)绩有望延续较快增长。