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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主(zhu)要(yao)市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數(shu)2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測(ce)市淨(jìng)率爲1.2倍，預(yu)測股息(xi)率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信、公用事業(yè)(ye)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較(jiao)于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)(dian)，顯示港(gang)股估值優(yōu)勢(shì)仍存(cun)。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持(chi)續(xù)流(liu)入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差(cha)有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能(neng)等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)的(de)長期價值。

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1、2025年6月27日，公司发(fa)布了《关于收到中国证券监督管理委员(yuan)会行政(zheng)处罚事先告知书的公告(gao)》：经(jing)查，公司有如下涉嫌(xian)违规信披行为：

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风(feng)格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预(yu)期(qi)和(he)悲(bei)观业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。