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周思聪：全球经济(ji)增速将对港股市场产生重要影响，货(huo)币政策的松紧程度和财政政(zheng)策的力度(du)将直接影响市场(chang)的(de)流动性和企(qi)业的融资环境，不同(tong)行业的发(fa)展趋(qu)势(shi)将影响相关板块的表现。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)(tong)比增幅(fu)擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增幅收窄(zhai)。根據(jù)中國(guó)汽(qi)車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽(qi)車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬(wan)輛，環(huán)比分彆(bie)上(shang)陞(shēng)1.14%咊(he)3.74%，産量衕比增(zeng)幅擴大至11.65%，銷(xiao)量衕比增(zeng)幅擴大至11.15%，三箇月滾動(dong)衕比增幅分彆收(shou)窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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二季度(du)消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五(wu)一端午等(deng)多重假日**下(xia)有望延(yan)续(xu)两位数增长。从社(she)零表现来看，粮(liang)油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域(yu)盈利有望持续改善。

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1、“屠龙之战”。一位(wei)行业人士形容。何涛认为有机会，他大概每个月跑一(yi)次东南亚，低速(su)电动(dong)自行车(che)销量从 2022 年后每年翻倍增长，也有当地家族企业和中国企业开始做高速电动摩托(tuo)车——就像 2015 年前(qian)后的中国汽车市场，电动化最先(xian)在微型车和特斯拉 S 为代(dai)表的高端车(che)出(chu)现(xian)。

2、陈健玮(wei)：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水(shui)平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事业等(deng)高股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长(zhang)期来看，南向资金持(chi)续流入，正重塑港股估值体系，定(ding)价权逐步转移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正(zheng)推动国际(ji)投资者重估港股科(ke)技龙头(tou)的长期价值。