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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元👄🍒💓。结构上😠🩳👚🧄，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元🍉，信息技术、军工🥭👛🍏、消费行业类ETF净申购规模靠前👜🥦🎒🤍。展望7月👚🩱🍍💞，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👞🧡🩱、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💓👠👅😠、机器人🍆🥭🍎、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🤬👛💔🍇、国产AI应用与算力🥑🧅🍈👠、国产集成电路产业链）🍎，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥿🍌🥥👅、风电、储能😻🍌、氢能🍄🩲🍑💕、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切👄🍋👘，建议关注AI推理算力🍋👞、文化传媒（AI应用及文娱消费）👚、可控核聚变、军工🍓🩳、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🥿💝，成长股将迎来主线行情🍑，需重点关注明年二季度🍇🤬，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🥕。

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1、山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司🥥🧅😡🥔，双方签署了股权划转意向性协议🥿。该事项可能导致公司控股股东🌽🍊👗、实际控制人发生变动。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点👞🥑🍅，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍉，仍要回到逻辑驱动的方向🍈😡👛🍄👛；中长期而言👄，更重要的是判断风格🩱，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💖💖💖。