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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警(jing)惕外圍(wéi)摩擦(ca)反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)(yu)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)(he)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)(lai)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩(xiu)復牕(chuāng)口。

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6月股票市場(chǎng)(chang)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相(xiang)對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大(da)；市(shi)場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎(róng)(rong)資資金(jin)淨流入(ru)槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。6月主力增量資(zi)金(jin)方(fang)麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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浩鲸科技的前(qian)身中兴软创(chuang)成立于2003年，为中兴通讯股(gu)份有(you)限公司旗下公司。2023年7月份，浩鲸(jing)科(ke)技在江苏证监局启动上市辅(fu)导，辅导机(ji)构为中(zhong)信建投。企查查数据显示，公司前五大股东依次为南京(jing)溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、中兴通讯(xun)股份有限公司、南京嘉彧腾(teng)企业管理合伙企业(ye)（有限合伙(huo)）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）以及中国互联网投(tou)资基金（有限合伙）。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景(jing)气指(zhi)标或能为中(zhong)报前瞻提(ti)供一定的(de)参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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2、在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面🥝，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法🎒👠💖🩲，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。