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本周(zhou)市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微(wei)盘股再度活(huo)跃(yue)。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴(ban)随资金止盈压力(li)，微盘指(zhi)数再度面临技术阻力——当前(qian)市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温(wen)和放(fang)量配合，市(shi)场或由(you)强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场(chang)或由(you)小盘成长占优逐步转向均衡。

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2、从全球的供应情况来看，上(shang)半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产(chan)。当前OPEC国家的(de)整体剩余产能(neng)约有(you)336.7万桶/日。其中沙特的(de)产能利(li)用率(lv)仅为(wei)76%，两伊地区为(wei)88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于(yu)前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额(e)增产计划(hua)，此轮如果继续增产41万桶/日，如(ru)果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下(xia)个(ge)月也(ye)继(ji)续增产直接完成220万桶/日的增(zeng)产计划。此外(wai)OPEC+甚至(zhi)可能会进(jin)而继续讨论上一轮200万桶/日(ri)减产量的增(zeng)产恢复问题，如果在年内(nei)再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出(chu)市场预期。当前(qian)确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及(ji)更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的(de)预估提前(qian)至今年(nian)二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速(su)为21万桶/日，相较于2024年的(de)27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半(ban)年(nian)供应的增量(liang)值仍主要看OPEC，预(yu)计全年石油(you)的供应将(jiang)增加160万桶/日水平。

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贵金属板块，由于二季度俄乌(wu)、中东等(deng)地缘政(zheng)治(zhi)冲突不断，中美关税摩擦与和谈事(shi)件(jian)反复，政策不确定性升级，央(yang)行持续购(gou)金，黄金占外汇储备比例(li)提升，同时供给(gei)刚性，避险需求(qiu)和投(tou)机需求推动金(jin)价持续上涨，预计(ji)中(zhong)报盈利(li)有望持续较(jiao)高(gao)增(zeng)长。部分小(xiao)金属(shu)受益于阶段性的出口限制和供(gong)给约(yue)束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、上周，这(zhe)家芯片巨头股价创(chuang)下历史新高，并在股票抛售和年度(du)股东大会后连续五日上涨。黄仁勋在股东(dong)大会上(shang)称，机器人技术是英(ying)伟达继人工智能之后的最大机(ji)遇。这一表现帮助该(gai)公司重新超越微(wei)软和苹果，成为市值最高(gao)的公司。

2、2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🤬🍄👡，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🍅，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍆👠。供需基本面来看💛🍅💋🍎，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🥾💌👘，冶炼厂减产风险仍存💟👢，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🥾🥑🍈👿，需求端上半年总体呈现高景气度🍒🍍，但后续出口回落的风险不容忽视🍍💞🍊。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨👢😡。