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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强👠🥾💞，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势👝🌽🎒😻，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下👚，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🥦🥬🧡。

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展望7月增量资金(jin)或有望温和净流(liu)入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市(shi)场风(feng)险偏好有所改(gai)善，融资资金净(jing)流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净(jing)减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风(feng)偏改善后融资(zi)资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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后續(xù)如何(he)縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要延續(xu)漲(zhǎng)勢(shì)，路(lu)逕(jìng)一昰(shì)(shi)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增量(liang)資金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政(zheng)筴(cè)增量釋(shì)(shi)放前，預(yù)(yu)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上(shang)我們(men)保持看多，維持下半(ban)年指數(shù)“更上一(yi)層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰(zhan)術(shù)上(shang)我們認(rèn)爲(wèi)短期(qi)行情未必會(huì)縯繹持續急漲，而昰依(yi)然將呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長期資金入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使(shi)市場震盪中樞(shū)整(zheng)體(tǐ)上(shang)迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動也可(ke)能(neng)堦(jiē)段性超市場預期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待(dai)觀(guān)(guan)詧(chá)(cha)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)(tuan)而昰呈現輪(lún)動(dong)特徴，可能錶徴資(zi)金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰我們觀詧(cha)到各方增(zeng)量資金尚未形成明(ming)顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢(wang)、被動跟隨(suí)筴畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)(dan)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及(ji)過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

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2、中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在🍑🍍，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准🥬👢，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素🧄🥔，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控🧡😡🍒👜🍄，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限🩲，关注其升值机会。