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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重(zhong)点(dian)围绕中报业绩预期增速(su)较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🌽🥻🥬，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差🥿👢🩰🎒🍏；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差🤬🥥🍑。尽管相较去年低点已有回升👄，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平💝🍍💌，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场👘。

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今年(nian)以來(lái)，銀(yín)行(xing)漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)(shu)中證銀行指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘(zhai)得所有行業(yè)（中(zhong)證全指二級(jí)）漲幅第一，較(jiào)上證指數、滬(hù)深(shen)300分(fen)彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百(bai)分(fen)點(diǎn)。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强💓👡💔，资金面整体宽松🥒🍄。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🩱💘🍈👿，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🍍🍓👝💔🧅，净投放1180亿元👙，为自3月以来连续第4个月超额续作😈。央行继续通过逆回购👿👘👜💓、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👛🍆，主动呵护流动性的意愿较强🥒👿😠👚，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🤍🩱🍏💋，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、进入牛市(shi)阶段II，开(kai)户数大幅攀升，银证转(zhuan)账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大(da)幅放量，进(jin)入资金正反馈阶段。呈现“资(zi)金(jin)流入——市场上涨(zhang)——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这(zhe)个过(guo)程(cheng)只(zhi)要不(bu)被政策或者其他外力(li)阻(zu)断，可以推动指(zhi)数上行较(jiao)大(da)的(de)幅度。牛市阶(jie)段II呈现明显的资金驱动的特征。

2、一(yi)个罕见出现投资者兴趣涌入(ru)的领域(yu)是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历(li)史新高。在(zai)一种不寻常的情况下(xia)，交易员曾押注(zhu)，短期供(gong)应紧张(zhang)可能会逆转为供应(ying)过剩(sheng)，因为(wei)欧佩克和其他产油国(guo)在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经(jing)济前景可(ke)能会(hui)抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复(fu)到三周前的(de)状态。