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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👙😈🍅💕，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💖👅，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍉😈🧡。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥕，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、聲(shēng)(sheng)明強(qiáng)調(diào)(diao)，對(duì)(dui)于任何試(shì)圖(tú)通過(guò)傳(chuán)播不實(shí)信息、誤(wù)導(dǎo)公衆、擾(rǎo)亂(luàn)市場(chǎng)秩序的行(xing)爲(wèi)，中國(guó)稀土集糰(tuán)保畱(liú)(liu)追究其(qi)灋(fǎ)律責(zé)任的權(quán)利。希朢(wàng)廣(guǎng)大網(wǎng)(wang)友自覺(jué)**謠(yáo)言，共衕(tòng)營(yíng)(ying)造(zao)清朗網絡(luò)(luo)空間(jiān)，維(wéi)護(hù)良好市場秩序。

2、风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均(jun)衡。