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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消(xiao)费、中(zhong)游设备保持正增。细分(fen)领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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结合细分领域中观指标来看👗💞🥝👘，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👞💕👝🥒，光学光电子业绩有望持续🥾🍆🥭🌽；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥕，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🌽，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🩰💓，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👅🥝👗，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍏。伴随AI应用商业化加速落地🍒💌，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👅🤬👙，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥔🍇👢🎒。

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