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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报(bao)告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确(que)定性，扰(rao)乱了全球贸易，迫使(shi)企业推迟(chi)投资决策。

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这种不确定性的一个迹象是🥾💔，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🍓🍏💛，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧🥬。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🧅💛👝🥿💝。

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1、展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善(shan)，以及原油、煤炭等大宗原(yuan)材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于(yu)中遊(yóu)的化工行業景(jing)氣(qì)度(du)有朢改善，有朢(wang)迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩲🍎💯🍅，并且中国央行同步宽松👙🍇🍋🥕，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍎，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💝，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👢，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍄😠🍉，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👜💔🍓。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。