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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2🍇💟、上半年💌，蛋鸡存栏延续增加，受到来自供给端的利空影响，2025年上半年，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势💘👿。截至6月27日💟🤍😡👄，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤🍒🍎🤍🍅，较年初跌1.71元/斤，跌幅38%👗。其中，2月底，受到学校开学前的备货需求提振，鸡蛋现货价格阶段性反弹🥕🥑，随后再度回落。4月初，受到来自饲料成本增加的影响，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹。4月底🍊🍌，供给压力继续对蛋价施压💌，与此同时，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限💋，蛋价再度进入下行通道。在蛋价持续走弱的影响下🍒，养殖进入亏损，且亏损逐渐扩大🍒。

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有券商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着(zhe)仕(shi)佳光子將(jiāng)進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密(mi)度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接(jie)器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)(cha)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元(yuan)素，其需(xu)求也呈現(xiàn)(xian)快速增長。

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1、作为(wei)“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南(nan)北通道设置了隔离栏引导客流。服(fu)装店(dian)、电子(zi)产品店都有(you)不少顾客(ke)光顾，餐饮店外(wai)不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商(shang)场内的阿嬷手作小程序点单页面显示(shi)，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯(bei)制作中。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍉🩲，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍋💟💔。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👠💔💓，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💋🍏。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥑；二是各方增量资金尚未形成明显合力💛🥾🥑👿，更多采取观望、被动跟随策略😈，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💖🍓💛🎒。