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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即(ji)将结束，全面达成协议概率小、恐对市场(chang)形成(cheng)冲击(ji)，但流(liu)动性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治局会议与美联(lian)储(chu)议息会议存在释放(fang)利好带(dai)动市(shi)场向上(shang)可能。较上月配置(zhi)变(bian)化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产(chan)调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同(tong)时进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的(de)回调风险。

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因此，市(shi)场对下半年的经济(ji)仍存(cun)在一定程度的(de)担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下(xia)半年(nian)稳增长政策进(jin)行进一步定调，以稳(wen)定市场预期。在所有备(bei)选政策中，投资端能否实(shi)现边际改善，已成为(wei)后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品(pin)触底(di)反弹，也反映了市场对此的预期。

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邵(shao)阳液压主营业(ye)务为(wei)液压柱塞泵、液压缸、液压系统的设计、研(yan)发、生产、销售和液压产品专业技术服务，能够为客户提供液压(ya)传动整体解决方案。公司现已(yi)成为我国少数液压产品种类覆盖范围广、生产工艺质量领先，并掌握(wo)自主知(zhi)识(shi)产权的综合型(xing)知名液压(ya)企业之一(yi)。公司(si)产(chan)品广泛应用于冶金、水利水电、海洋工程、工程机械、新能源、环(huan)卫环境、机(ji)床、军工、船舶(bo)等行业。邵阳液压1月14日在互(hu)动(dong)易上表示，公司参(can)与的核电站伺服控制系统适用于核电站常规岛设备中的冷却水管路启闭作用，属于非标定制(zhi)项目，且正常运行中(zhong)。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强(qiang)化了港股流动性环境。资金面上(shang)，A股市场权重股(gu)纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为(wei)做多主力。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概(gai)率相对(dui)较高。会议前两周，化工(gong)、电力设备、煤炭(tan)上(shang)涨(zhang)概率相对(dui)较高；会(hui)议前一周，建筑材料(liao)、轻工、家电上涨概率相对(dui)较高。会议后一周，军(jun)工、农林牧(mu)渔、建材、环(huan)保上(shang)涨概率相对较高；会议后两周，石油(you)石化、环保上涨概率相(xiang)对较高。

2、爲(wèi)期3日的(de)美好(hao)生活愽(bó)覽(lǎn)會(huì)已順(shùn)利落下帷(wei)幙(mù)，其中，“YGL次元狂歡(huān)節(jié)”專區(qū)作爲本次愽覽會的亮點(diǎn)之一，由(you)新(xin)浪財(cái)經(jīng)與(yǔ)漫聯(lián)星毬(qiú)強(qiáng)(qiang)強聯手(shou)，精心筴(cè)劃(huà)竝(bìng)呈現(xiàn)。該(gāi)專區緻力于打造一箇(gè)專爲年輕(qīng)受衆羣(qún)體(tǐ)量身定製的沉浸式二次元文化盛宴，旨在深度(du)挖掘(jue)竝滿(mǎn)足該羣體的獨(dú)特文化需求。