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从中长期角度🧅，我们建议以周期为轴🥻，供需为锚。关注新科技周期下💛🥥，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👘、AI商业模式的落地👘🥦👠、以及AI对消费电子🥥👿、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🥦👚、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能🥕、核电）💛，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍆💘。

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許(xǔ)(xu)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外(wai)部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)(xiang)，自去(qu)年底(di)投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政(zheng)筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上(shang)陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)(xu)上調(diào)中(zhong)國投(tou)資評(píng)級(jí)(ji)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科(ke)技之間(jiān)(jian)差距可能收歛(hān)，以及估值(zhi)吸引力(li)等囙素，都推動(dòng)了(le)港股(gu)市場迴煗(nuǎn)。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上(shang)涨的力度(du)在进一步加(jia)强，概率在进一步(bu)提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所(suo)说的扭亏阻力位，从过去五(wu)年密集成交区域来看，上证指(zhi)数扭亏(kui)阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲👠💛，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍈。具体来说，第一，从历史来看🧅，近十年7月市场风格相对均衡💯🥔🥾，大盘风格略占优。第二😠👚🍎，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥭👢。

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1、报告指出，黄金明年将(jiang)表现亮(liang)眼，预计其出口(kou)收(shou)入将达 560 亿澳元，成为(wei)澳大利亚第(di)三大出(chu)口商品，仅次于铁矿石和液化天然(ran)气，其产量和(he)价格均有望上(shang)涨。

2、虽然股价频传利好，但是外界最(zui)担忧的是，荣昌生(sheng)物因过去几年持续亏(kui)损超40亿元，资金链承压(ya)严(yan)重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。