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进入7月后🧅🍌💞👠😈，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕👙，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥦👙，从历史来看😻🍍👘🥒🧅，近十年7月市场风格相对均衡🤬，大盘风格略占优😈🥑🍓。第二💓🥾，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🌽，关注7月政治局会议的表述变化🍄。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😻💖😡👚，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🍍，该指数基日为2004.12.31🥝，发布于2013.12.26💋💟🍏。以上个股均为标的指数成份股🍓💘🥻，仅作展示🍓，个股描述不作为任何形式的投资建议🍈🩲👚，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍒🩱。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥦💗🍎，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🤍，适当性匹配意见请以销售机构为准🍋🥕🍌。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💓🍌、评论😡、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🩳，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🍑🍒🍑💟，基金的过往业绩并不代表其未来表现👄🍄💝，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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2、当前(qian)市场对(dui)于波动率和波动(dong)率交易(yi)的理解仍有欠缺。波动率新低本身(shen)并不代表市场必然的涨/跌，关键在(zai)于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归(gui)交易的结果(guo)。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高(gao)点，但短期(qi)而言，我们在短暂经历波动率的回归交易(yi)后，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中长期而言(yan)，更重要的是判断风格，主要(yao)是对弱美元周期下A股市场成长(zhang)风格(ge)的坚定把握。