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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从(cong)基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改(gai)善(shan)，使得即(ji)将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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（3）需求来看，中国新能源车以旧(jiu)换新政策依(yi)然能持续托底消费，拉动全(quan)球新能源车消费增长；储能方面，中国市(shi)场(chang)全年(nian)保持(chi)稳中有(you)增，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能(neng)需求带来重要贡(gong)献。这些将拉动全球锂(li)资(zi)源需求增长 19%至 148.5 万吨。

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這(zhè)一比例大約(yuē)昰(shì)十年(nian)前此類(lèi)(lei)計(jì)劃(huà)(hua)數(shù)量的兩(liǎng)倍。更值得一提的昰，在今年報(bào)告涉及(ji)的僱(gù)主計劃中，近三分之二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即新(xin)繳(jiǎo)費(fèi)者工資中轉入(ru)僱主退休計劃的比例）設(shè)定(ding)爲(wèi) 4% 或更高。約 30% 的計劃將(jiang)默認儲蓄率(lv)設定爲 6% 或更(geng)高(gao)，這(zhe)一(yi)比例幾(jǐ)乎昰 2015 年(nian)選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更高比例的(de)計(ji)劃數量的兩倍。

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1、一个水大鱼大的时(shi)代来临了。2014-2016年期间，监管部门合计批筹了17家消(xiao)费金融公司。今(jin)天我们所看到的消金公司(si)，大多数就诞(dan)生于这段时间。

2、“看跌叙(xu)事 —— 中东冲突、关税(shui)、疲软的经济数据 —— 不断被价格走(zou)势证伪，” 马奥(ao)尼资产管理公司(si)首席执行官肯・马奥(ao)尼表(biao)示，“市场每次本可能下跌的机会都失败了(le)。相反(fan)，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧(you)之墙。我们认为这轮涨势可以持(chi)续，当然不会没有下行波动。”