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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到(dao)“用(yong)好用足存量政策(ce)，加(jia)力实(shi)施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。基于以上，我们(men)认为(wei)7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数(shu)推荐如(ru)下：

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🥒，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🥕😡👗🩳🍄，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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