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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市(shi)场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度等(deng)多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大具(ju)备边际(ji)改善的(de)赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创(chuang)新药。

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据此前富途证券消息，上一交易日IFBH 暗盘表现同样亮眼，高开收(shou)涨(zhang) 60.97%，报 44.75 港元，成交额 3.49 亿港元，总市(shi)值 119.33 亿港元，每手(shou)赚3390港元。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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1、在货币政策基调上，2025年第二季度例会(hui)延续(xu)了(le)“适度宽松”的提法。在下阶段(duan)货(huo)币政策主要(yao)思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国(guo)内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息(xi)”的提法，2025年第二季度例会删去了“择(ze)机降准降息”，增加了“灵活把握政(zheng)策(ce)实施的力度和(he)节(jie)奏(zou)”的表述。

2、2024年👠💟🥬，证券投资业务为开源证券当年第一大收入支柱🍇🥦💛，营收16.11亿元🥦🍓，同比增长13.42%，开源证券解释，权益投资通过精准布局北交所及高成长性行业，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策略，从而实现收入增长。投行方面💝，开源证券去年收入实现4.64亿元💛🥦，同比减少45.89%，主要是IPO及再融资规模骤减🍏，竞争加剧的外部环境💯👄🥿，导致投行业务收入下降。