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去年(nian)夏(xia)天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首(shou)席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投(tou)资银行业务和资产管理业务(wu)，在希腊进行了(le)大规模投资。

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6月中(zhong)国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰(bing)洗彩零(ling)售(shou)额四周滚动均值同比(bi)上行，但增幅有所收窄，7月(yue)空(kong)调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

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整体(ti)看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改(gai)善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业(ye)企(qi)业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。

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1、付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波(bo)動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的(de)機(jī)(ji)會(huì)，下(xia)半年逐步聚(ju)焦順(shùn)週期盈利改善的機(ji)會。從(cóng)宏(hong)觀(guān)視(shì)角看，中(zhong)、美、歐(ōu)財(cái)(cai)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)(gai)率走(zou)曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期(qi)走弱(ruo)，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短(duan)期明显提升，在(zai)此情况下，市(shi)场会更加聚焦业绩改(gai)善(shan)方向。最近十年，在7月1日-7月15日的(de)中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢(ying)万得全A的概率最高(gao)为(wei)70%。