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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🧄🥕，构成牛市的核心区间🥔🍍。近期A股向下力度弱🍑，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素👞🍓🥒。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱💘，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💟。

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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)(lei)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流(liu)齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨(jing)流齣40.09億(yì)元(yuan)。行(xing)業(yè)(ye)ETF方(fang)麵，本(ben)週(zhou)醫(yī)藥(yào)主題ETF資(zi)金淨流入明顯，郃計流入13.88億元。

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值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高🍏，收盘溢价率仍有0.19%🥻，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场。

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總體(tǐ)來(lái)看，牛市堦(jiē)段I，以存量加(jia)倉(cāng)爲(wèi)(wei)主，場(chǎng)外增量(liang)資金有限，而又由于有前期扭虧(kuī)阻力位(wei)的(de)存在，在(zai)被套資金扭虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)(ya)力，整體增量資金(jin)會(huì)比較(jiào)有限。

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1、赵宪成：我们(men)关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消(xiao)费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定(ding)且盈利能力强的互联网(wang)巨头企业，它们在(zai)行业(ye)轮动中具有优秀的(de)基本面表现及(ji)更高的估值性价比；三是红利板(ban)块，包括银行、能源、公用事业、电信运(yun)营商等。

2、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美(mei)容护(hu)理(li)、社会服务的估值水平高于其他行业，银行(xing)、建筑装饰、石(shi)油石化、煤炭、非银金融估值(zhi)水平较低(di)，其中银行的估值水平处于(yu)末位。