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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🌽，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域😻👢。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍄🥕💔，我们参考工业企业盈利、库存阶段🍄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)(ping)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)(ji)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等(deng)重點(diǎn)行(xing)業。

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2、值得关注的(de)是，受益(yi)于(yu)AI算力需求驱动，数通市场快速(su)增长，仕佳光子相关(guan)产品订单量显著增加(jia)，业(ye)绩增速亮眼(yan)。2024年财报显示，公司实(shi)现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润(run)6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利(li)润9319.44万元，同(tong)比增长1003.78%。