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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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