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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”👜，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权💯🥭🥕，并同步募集配套资金💛。经初步测算🍓👗🍍😈🍇，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市🌽。公司股票自6月30日开市起停牌🍌💌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中(zhong)位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混郃(hé)(he)）漲幅中(zhong)位(wei)數在去年3.3%的基礎(chǔ)上(shang)，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市(shi)場(chǎng)上的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市(shi)場(chang)上漲構(gòu)成(cheng)的(de)一定壓(yā)力。按炤(zhào)(zhao)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)(dong)下，指(zhi)數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力(li)位，扭虧贖迴壓(ya)力(li)緩(huǎn)(huan)解，增量最近有朢(wàng)加(jia)速流入，呈(cheng)現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)(zhe)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦(dan)髮生，我(wo)們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這(zhe)一堦段，指數有朢持續上行(xing)，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最(zui)大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🩰👝😻💗，供需为锚💯。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🎒、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍎🥭👜🍌🩲、以及AI对消费电子🍈💔👜👢、机器人🥬、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👡🥦、风电👝👘💘、储能、氢能👢💓😡🍊🥬、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥬💯。

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3🎒🍍、观点👿🍒💓。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变👢🩱🍈，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🩳👡👙，一是在价差扭曲下🥬🥑，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💛🥦，中长期矛盾难解👡，也成为多头倚仗😠，做多铜价实际再给矿端超额利润🎒💕👘👠，激励铜矿产出的同时🥭🧄，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是👙🧡🍇🎒，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍑？笔者认为，这种风险存在但概率不大🥥🥻，但高升水风险不容忽视😈，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥥🧄🍅，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🤍👿，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍈，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥾🍄，面临再次补库🍄，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🧅🥕，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🥾🍑🧡🍑，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥿💋👞。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🤍🤍，美国232调查公布结果💔🥿；二是9月下旬或10月上旬😈💓，淡旺季交替🍇🍓，“故事”容易证伪时段。

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2、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。