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展望下半年🩰🩰🧅，地产施工端复苏仍有堵点💘👡🍑，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行👜。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间👙🥑🎒🥬。制造业中白色家电👞🥭、汽车等板块面临边际走弱趋势🥾💔💕💕，需要“两新”等政策进一步加码支撑👞🤍💗🌽。直接出口将维持高位🥝💕，但对钢价难形成上行驱动。供给端看🩱👅🧅🍆，行政限产落实节奏尚未有定论💟，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势🥑，下半年产量预计窄幅波动🤍👄🧄。

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而在国内方面👜🍌💋，过去几年中🥦，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期😡。从目前的数据来看😡💛，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🍊。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉(zhuo)指标变动情况，当短期(qi)平滑线大于(yu)长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时(shi)，说明市场情绪正在拐头(tou)向下，对市场持中性态度。

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1、6月(yue)29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)(bei)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)(jing)、防曬(shài)口罩、防曬(shai)衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)(ka)”的(de)瞬(shun)間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

2、展(zhan)望(wang)后市，市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径(jing)二则(ze)是由增量(liang)资金(jin)的持续入市推动(dong)；在进一步稳(wen)增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。接下来，战略上(shang)保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判(pan)断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。